Sobald Sie die Firmenausgaben anhand der benötigten Ausgabendaten herausgefiltert oder die Data Grid verwendet haben, können Sie die gewünschte Ausgabenansicht speichern und später bei Bedarf schnell darauf zugreifen.
Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie häufig nach Ausgaben mit einem bestimmten Satz von Ausgabendaten suchen, z. B. nach Kategorie, Mitarbeiter oder Gesamtbetrag.
Die gespeicherten gefilterten Ansichten sind persönlich und nur für den Benutzer sichtbar, der sie erstellt hat.
Standardansichten für Ausgaben
Abhängig von den Rollen der Mitarbeiter bietet die App Ausgaben die folgenden Standardansichten für Ausgaben und Zahlungen:
Alle Mitarbeiter können die Standardansicht Meine Ausgaben verwenden, um nur die Ausgaben auszuwählen, die sie eingereicht haben, die Standardansicht Ihnen geschuldet, um ihre eingereichten Erstattungen zu überwachen, und die Standardansicht Ausgaben für Einkäufe, um die Ausgaben aufzulisten, die mit den von ihnen eingereichten Bestellungen verknüpft sind.
Zusätzlich zu Meine Ausgaben, Mir geschuldet und Ausgaben für Einkäufe können Team-Manager auf die Standardansicht Meine Teamausgaben zugreifen, um die von ihren Teams eingereichten Ausgaben auszuwählen.
Zusätzlich zu Meine Ausgaben, Mir geschuldet und Ausgaben für Einkäufe können Buchhalter und Administratoren von Payhawk die Standardansicht Firmenausgaben verwenden und alle Ausgaben der Mitarbeiter überwachen.
Die Ansicht Meine Budgetausgaben wendet standardmäßig den Filter Budget ist nicht leer an und ermöglicht es den Nutzern, Ausgaben im Zusammenhang mit Budgets einzusehen. Die Ansicht ist für Budgetinhaber und Payhawk-Administratoren verfügbar:
Budgetinhaber können Ausgaben im Zusammenhang mit ihren spezifischen Budgets einsehen.
Payhawk-Administratoren haben Zugriff auf alle Ausgaben, die mit einem Budget innerhalb des Kontos verknüpft sind.
Sparansichten für Ausgaben
Um Ihre Data Grid und gefilterten Ansichten zu speichern, nachdem Sie die Ausgaben wie gewünscht gefiltert haben:
In der App Ausgaben können Sie eine der folgenden Aktionen durchführen:
Klicken Sie auf die Ansicht speichernSchaltfläche.
Wählen Sie Ansicht speichern aus dem Dropdown-Menü mit den Ausgaben.
Geben Sie in dem sich öffnenden Dialogfeld einen Namen für Ihre Ansicht ein.
Klicken Sie auf Speichern.
Zugriff auf gespeicherte Ausgabenansichten
Um auf die gespeicherten Ausgabenansichten zuzugreifen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü mit den Ausgaben in der Ausgaben-App.
Verwaltung gespeicherter Ausgabenansichten
So speichern Sie eine vorhandene gefilterte Ausgabenansicht:
Gehen Sie zur App Ausgaben.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü mit den Ausgaben und wählen Sie Ansichten verwalten.
Um eine Ansicht zu bearbeiten, klicken Sie im Dialogfeld Ansichten verwalten, das sich öffnet, auf das Symbol Bearbeiten.
Übernehmen Sie die gewünschten Änderungen und klicken Sie auf Speichern.
So löschen Sie eine vorhandene gefilterte Ausgabenansicht:
Klicken Sie in dem sich öffnenden Dialog Ansichten verwalten auf das Symbol Löschen.
Klicken Sie auf Schließen.