Hi!
Wir freuen uns, dass Sie diese Funktion ausprobieren möchten. Hier erfahren Sie, wie Sie Ausgabenrichtlinien einrichten und zuweisen können. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Ausgabenrichtlinie zu erstellen:
Gehen Sie im Web-Portal auf das Menü Karten
Klicken Sie unter dem Payhawk-Logo auf Spend Policies
Klicken Sie auf den Plus-Button (neue Richtlinie erstellen)
Auf der rechten Seite erscheint ein neues Fenster, in das Sie Folgendes eingeben können: Name der Richtlinie (1), wiederkehrendes monatliches Limit (2), Abhebungen am Geldautomaten (3) und Freigabeprozess (4, 5)
Für die Freigabeberechtigung können Sie Folgendes einstellen:
Monatliche Kumulierung: d.h. ob die beantragten Mittel monatlich kumuliert werden oder ob die Freigabegrenzen für jeden Antrag einzeln gelten (4)
Genehmigungsart: Sie können zwischen einer Genehmigungskette und einer einstufigen Genehmigung wählen:
Genehmigungskette - die Genehmigungskette ist sequentiell, d. h. nur wenn die erste Person den Antrag genehmigt, bekommt die Person im nächsten Schritt diesen zur Genehmigung vorgelegt
Einstufige Genehmigung - je nach beantragtem Betrag springen Sie direkt zu der Person/den Personen, die für den entsprechenden Genehmigungswert zuständig sind.
Wenn Sie einen Genehmigungsschritt hinzufügen, werden Sie aufgefordert, einen Betrag zu wählen, bis zu dem die Person Anfragen genehmigen können soll (6)
Sie können auch einen verantwortlichen Mitarbeiter auswählen - das kann ein Teamleiter, ein beliebiger Administrator oder eine beliebige Person aus dem Unternehmen sein (7)
Wenn Ihre Genehmigungskette erstellt ist, klicken Sie einfach auf "Richtlinie erstellen" und schon sind Sie fertig.
Eine Ausgabenrichtlinie in Payhawk löschen oder bearbeiten
Manchmal wachsen Unternehmen über ihre alten Ausgabenrichtlinien hinaus. In anderen Fällen ist die erste Version, die Sie erstellt haben, für das Team nicht brauchbar. Aber keine Sorge! Wir haben für Sie vorgesorgt. Sie können Ausgabenrichtlinien ganz einfach über die Webplattform löschen oder bearbeiten. Führen Sie einfach die folgenden Schritte aus:
Gehen Sie zu Ihrem Kartenmenü
Wählen Sie Ausgabenrichtlinien
Wählen Sie die Ausgabenrichtlinie, die Sie bearbeiten oder löschen möchten
Klicken Sie auf die 3 Punkte oben rechts, wie im Schritt 2 gezeigt
Wenn Sie auf Bearbeiten klicken, erscheint auf der rechten Seite ein Pop-up-Fenster, in dem Sie die Informationen zur Richtlinie bearbeiten können
Wenn Sie auf Löschen klicken, wird ein Pop-up-Fenster angezeigt, das angibt, wie viele Karten von der Löschung der Richtlinie betroffen sind
Noch Fragen? Sie können uns gerne über Intercom anpingen.