Sobald Sie die Unternehmensausgaben auf der Grundlage der gewünschten Ausgabendaten herausgefiltert haben, können Sie die angewandten Filter beibehalten, indem Sie die gefilterte Ausgabenansicht speichern und später bei Bedarf schnell darauf zugreifen.
Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie häufig nach Ausgaben mit einem bestimmten Satz von Ausgabendaten suchen, z. B. nach Kategorie, Mitarbeiter oder Gesamtbetrag.
Die gespeicherten gefilterten Ansichten sind persönlich und nur für den Benutzer sichtbar, der sie erstellt hat.
Standardansichten für Ausgaben
Abhängig von den Rollen der Mitarbeiter bietet die App Ausgaben die folgenden Standardansichten für Ausgaben und Zahlungen:
Alle Mitarbeiter können die Standardansicht Meine Ausgaben verwenden, um nur die Ausgaben auszuwählen, die sie eingereicht haben, die Standardansicht Ihnen geschuldet, um ihre eingereichten Erstattungen zu überwachen, und die Standardansicht Ausgaben für Einkäufe, um die Ausgaben aufzulisten, die mit den von ihnen eingereichten Bestellungen verknüpft sind.
Zusätzlich zu Meine Ausgaben, Mir geschuldet und Ausgaben für Einkäufe können Team-Manager auf die Standardansicht Meine Teamausgaben zugreifen, um die von ihren Teams eingereichten Ausgaben auszuwählen.
Zusätzlich zu Meine Ausgaben, Mir geschuldet und Ausgaben für Einkäufe können Buchhalter und Administratoren von Payhawk die Standardansicht Firmenausgaben verwenden und alle Ausgaben der Mitarbeiter überwachen.
Speichern von gefilterten Ansichten
Um Ihre Ansicht zu speichern und die angewendeten Filter beizubehalten, nachdem Sie die Ausgaben wie gewünscht gefiltert haben:
Klicken Sie in der Anwendung Ausgaben auf die Schaltfläche Ansicht speichern.
Geben Sie in dem sich öffnenden Dialogfeld einen Namen für Ihre Ansicht ein.
Klicken Sie auf Speichern.
Zugriff auf gespeicherte gefilterte Ausgabenansichten
Um auf die gespeicherten gefilterten Ausgabenansichten zuzugreifen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü mit den Ausgaben in der App Ausgaben.
Verwaltung gespeicherter gefilterter Ausgabenansichten
So bearbeiten Sie eine vorhandene gefilterte Ausgabenansicht:
Rufen Sie die App Ausgaben auf.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü mit den Ausgaben und wählen Sie Ansichten verwalten.
Um eine Ansicht zu bearbeiten, klicken Sie in dem sich öffnenden Dialog Ansichten verwalten auf das Symbol Bearbeiten.
Aktualisieren Sie den Namen und klicken Sie auf Speichern.
Klicken Sie auf Schließen.
So löschen Sie eine vorhandene gefilterte Ausgabenansicht:
Klicken Sie in dem sich öffnenden Dialog Ansichten verwalten auf das Symbol Löschen.
Klicken Sie auf Schließen.