Die Payhawk-Integration mit Exact Online ist so konzipiert, dass sie mühelos funktioniert und Ihnen hilft, Ihre Daten zwischen den beiden Systemen jederzeit synchron zu halten.
Hinweise zum Exportieren nach Exact Online
Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Payhawk-Exact Online-Konten jedes Mal synchronisieren, wenn Sie Änderungen in Exact Online vornehmen.
Eine Ausgabe wird automatisch nach Exact Online exportiert, sobald sie als geprüft markiert ist. Dadurch werden alle Ihre Ausgabendaten, Bilder und Kontoauszüge importiert.
Die Zahlungsdaten für eine Ausgabe werden erst exportiert, nachdem die Transaktion abgerechnet wurde.
Nach dem Export nach Exact Online zieht Payhawk den Wert für die Ausgabe Externe ID aus der Einkaufsjournal-Referenz dieser Ausgabe. Wenn es auch einen Zahlungsexport für die Zahlung Externe ID gibt, zeigt Payhawk den Wert aus der Bankjournal-Referenz dieser Zahlung an.
Voraussetzungen
Um mit dem Export von Ausgaben und Zahlungen zu beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die Systeme Payhawk und Exact Online verbunden haben.
Exportieren von Ausgaben- und Zahlungsdaten aus Payhawk nach Exact Online
So exportieren Sie Ihre Payhawk-Ausgaben in Exact Online:
Melden Sie sich bei Ihrem Payhawk-Konto an.
Gehen Sie auf Ausgaben > Überprüfung.
Wählen Sie eine Ausgabe.
Überprüfen Sie, ob alle Daten korrekt in der Ausgabe gespeichert sind.
Klicken Sie auf Prüfen.
Wenn beim Exportieren Ihrer Daten von Payhawk zu Exact Online ein Fehler auftritt, zeigt Payhawk eine Fehlermeldung an, die angibt, was mit den Daten nicht stimmt.
Ansicht der exportierten Ausgaben im ERP von Payhawk
So zeigen Sie Ihre nach Exact Online exportierten Ausgaben direkt von Payhawk aus an:
Melden Sie sich bei Ihrem Payhawk-Konto an.
Gehen Sie zu Ausgaben.
Wählen Sie die gewünschte Ausgabe aus.
Klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten und klicken Sie auf In Exact Online anzeigen.
Anzeigen von Exportdaten und Verwendung von Exportfiltern für Ausgaben und Zahlungen in Payhawk
Das Exportereignis zwischen den beiden Systemen kann über die Ausgaben-App im Audit-Protokoll Verlauf anzeigen der Ausgabe eingesehen werden.
Die detaillierten Exportdaten einer Ausgabe oder Zahlung können in der App Ausgaben im Bereich Export der jeweiligen Ausgabe eingesehen werden.
Sie können auch Ausgaben und Zahlungen herausfiltern basierend auf verschiedenen Filtern, die für Exact Onlines relevant sind, wie u. a. Exportstatus, Exportiert von, Exportdatum, Externe ID.