Nadat je je aanpasbare uitgavenvelden hebt gedefinieerd, zoals projecten, kostenplaatsen of andere kenmerken van je uitgaven, kun je specifieke beheerders toewijzen voor elk aanpasbaar veld.
De beheerder die je definieert, is belangrijk als je uitgavengoedkeuring nodig hebt op basis van deze aanpasbare velden, bijvoorbeeld als uitgaven voor verschillende projecten goedgekeurd moeten worden door verschillende projectmanagers.
Beheerders toevoegen aan aanpasbare uitgavenvelden
Wijs als volgt beheerders toe aan aanpasbare uitgavenvelden in Payhawk:
Log in op het Payhawk-webportaal.
Ga naar instellingen > uitgavenvelden > aangepaste velden.
Klik op het gewenste aanpasbare uitgavenveld. Selecteer voor dit voorbeeld kostenplaats. De gebruikersinteractie is identiek voor alle aanpasbare uitgavenvelden waaraan je wellicht beheerders moet toewijzen.
Selecteer onder het tabblad waarden het gewenste veld, bijvoorbeeld hardware, en klik op bewerken.
Klik in het dialoogvenster op het drop-down menu en selecteer de medewerker of medewerkers (één tegelijk) die je wilt aanwijzen als beheerder van de kostenplaats 'hardware'.
Sluit het dialoogvenster door te klikken op X.
Beheerders van aanpasbare uitgavenvelden verwijderen
Verwijder als volgt beheerders van aanpasbare uitgavenvelden in Payhawk:
Ga naar instellingen > uitgavenvelden > aangepaste velden.
Klik op het gewenste aanpasbare uitgavenveld. Selecteer voor dit voorbeeld kostenplaats. De gebruikersinteractie is identiek voor alle aanpasbare uitgavenvelden waaraan je wellicht beheerders moet toewijzen.
Selecteer onder het tabblad waarden het gewenste veld, bijvoorbeeld hardware, en klik op bewerken.
Beweeg in het dialoogvenster kostenplaatsbeheerders je muis naar de naam die je wilt verwijderen en klik op x.
Sluit het dialoogvenster door te klikken op X.
