De Payhawk-integratie met Exact Online is naadloos en zorgt ervoor dat je gegevens te allen tijde gesynchroniseerd zijn tussen beide systemen.
Opmerkingen bij exporteren naar Exact Online
We raden aan om je Payhawk-Exact Online-accounts elke keer dat je wijzigingen doorvoert in Exact Online te synchroniseren.
Een uitgave wordt automatisch geëxporteerd naar Exact Online zodra die uitgave is gemarkeerd als 'beoordeeld'. Hierdoor worden al je uitgavengegevens, afbeeldingen en bankafschriften geïmporteerd.
De betalingsgegevens voor een uitgave worden alleen geëxporteerd nadat de transactie is afgewikkeld.
Na de export naar Exact Online, haalt Payhawk de waarde voor de externe ID van de uitgave op uit de referentie in het inkoopboek van die uitgave. Als er ook een betalingsexport is voor de externe ID van de betaling, geeft Payhawk de waarde weer uit de referentie in het bankboek van die betaling.
Vereisten
Zorg ervoor dat je de systemen van Payhawk en Exact Online hebt verbonden voordat je uitgaven en betalingen exporteert.
Uitgave- en betalingsgegevens exporteren van Payhawk naar Exact Online
Exporteer als volgt je Payhawk-uitgaven naar Exact Online:
Log in op je Payhawk-account.
Ga naar uitgaven > beoordelen.
Selecteer een uitgave.
Controleer of alle gegevens juist zijn opgeslagen in de uitgave.
Klik op beoordelen.
Als er bij het exporteren van je gegevens uit Payhawk naar Exact Online een fout optreedt, geeft Payhawk een foutmelding weer met informatie over wat er mis is met de gegevens.
Uitgaven die zijn geëxporteerd naar het ERP bekijken in Payhawk
Bekijk als volgt de uitgaven die zijn geëxporteerd naar Exact Online rechtstreeks in Payhawk:
Log in op je Payhawk-account.
Ga naar uitgaven.
Selecteer de gewenste uitgave.
Klik op het optiemenu (drie stippen) en klik op bekijk in Exact Online.
Exportgegevens bekijken en exportfilters gebruiken voor uitgaven en betalingen in Payhawk
De exporthandeling tussen de twee systemen bekijk je via de app uitgaven in het auditlogboek geschiedenis bekijken van de uitgave.
De gedetailleerde exportgegevens van een uitgave bekijk je via de app uitgaven in de sectie export van die uitgave.
Inhoud weergeven mislukt
Je kunt ook uitgaven en betalingen uitfilteren op basis van verschillende filters die relevant zijn voor Exact Online, zoals exportstatus, geëxporteerd door, exportdatum en externe ID.