Door groepsinstellingen toe te passen op je uitgavencategorieën, documentveld, notitieveld en andere ingebouwde uitgavevelden, hoef je niet telkens dezelfde opties afzonderlijk per entiteit in te stellen.
Standaardinstellingen voor uitgavevelden op groepsniveau instellen
Om groepsinstellingen toe te passen op de uitgavevelden:
Ga in het Payhawk-webportaal naar groepsdashboard > instellingen > uitgavevelden.
Definieer de groepsinstellingen door dezelfde stappen te volgen als voor het instellen van uitgavevelden per entiteit.
Voor elke entiteit kun je een drempelwaarde instellen voor het veld document, waaronder geen document nodig is om een uitgave in te dienen. Zodra je de schakelaar vereist bij indienen hebt ingeschakeld, selecteer je de gewenste entiteiten via het keuzemenu, voer je per entiteit de drempel in en klik je op wijzigingen opslaan. Wil je een entiteit verwijderen uit de lijst met drempelwaarden? Klik dan op x.
Klik op wijzigingen opslaan.
Klik in het geopende dialoogvenster op toepassen.
Het toepassen van groepsinstellingen kan niet ongedaan worden gemaakt.
Individuele instellingen voor uitgavevelden toepassen op specifieke entiteiten binnen de groep
Je kunt ervoor kiezen om de standaardinstellingen voor uitgavevelden niet te gebruiken en in plaats daarvan individuele instellingen toepassen op specifieke entiteiten binnen de groep.
Ga in het Payhawk-webportaal naar groepsdashboard > instellingen > entiteiten.
De grijze cirkels geven aan dat de entiteit de standaardgroepsinstellingen gebruikt.
De gele cirkels geven aan dat de entiteit individuele instellingen gebruikt.
Klik in de kolom UITGAVEVELDEN op de cirkel naast de gewenste entiteit.
Vink op het volgende scherm de optie ENTITEITSSPECIFIEK aan.
Klik op wijzigingen opslaan.
In het dialoogvenster dat opent, vink je het selectievakje aan en klik je op opslaan om je keuze te bevestigen.
Als een entiteit groepsuitgavenvelden overneemt, kan de lokale beheerder deze niet wijzigen omdat ze als alleen-lezen worden weergegeven.
Uitgavenveldinstellingen uit een entiteit halen
Je kunt uitgavevelden van een entiteit kopiëren en toepassen op de groep door de bijbehorende instellingen op te halen.
Ga in het Payhawk-webportaal naar groepsdashboard > instellingen > uitgavevelden.
Klik op het menu met de drie stippen en selecteer van entiteit ophalen.
Selecteer in het dialoogvenster dat opent de gewenste entiteit in het keuzemenu en klik op toepassen.
