De integratie tussen Payhawk en Microsoft Dynamics 365 Finance is ontworpen om naadloos te werken en ervoor te zorgen dat je gegevens tussen beide systemen continu gesynchroniseerd blijven.
Opmerkingen over het exporteren van uitgaven en betalingen naar Microsoft Dynamics 365 Finance
Het wordt aanbevolen om je Payhawk- en Microsoft Dynamics 365 Finance-accounts te synchroniseren telkens wanneer je wijzigingen aanbrengt in je ERP.
Een uitgave wordt automatisch geëxporteerd naar Microsoft Dynamics 365 Finance zodra deze is beoordeeld. Hierdoor worden al je uitgavegegevens, afbeeldingen en bankafschriften geïmporteerd in het ERP-systeem.
Betalingen worden geëxporteerd naar Microsoft Dynamics 365 Finance zodra de uitgave is geëxporteerd vanuit Payhawk en de transactie is verwerkt.
Na de export naar Microsoft Dynamics 365 Finance haalt Payhawk de waarde voor de externe ID van de inkoopfactuur - > Nr. of journaalpost - > $SystemId van die kosten op.
Vereisten
Om te beginnen met het exporteren van uitgaven en betalingen, zorg je ervoor dat je de systemen van Payhawk en Microsoft Dynamics 365 Finance1 hebt gekoppeld.
Uitgaven- en betalingsgegevens exporteren van Payhawk naar Microsoft Dynamics 365 Finance
Zo exporteer je je Payhawk-uitgaven naar Microsoft Dynamics 365 Finance:
Ga in het Payhawk-webportaal naar uitgaven > beoordelen.
Selecteer een uitgave.
Controleer of alle gegevens juist zijn opgeslagen in de uitgave.
Klik op beoordelen.
Als er een fout optreedt bij het exporteren van gegevens van Payhawk naar Microsoft Dynamics 365 Finance, toont Payhawk een foutmelding waarin het probleem met de gegevens wordt aangegeven.
Uitgaven die zijn geëxporteerd naar het ERP bekijken in Payhawk
Zo bekijk je rechtstreeks je naar Microsoft Dynamics 365 Finance geëxporteerde uitgaven vanuit Payhawk:
Ga in het Payhawk-webportaal naar uitgaven.
Selecteer de gewenste uitgave.
Klik op het menu met de drie puntjes en selecteer in Dynamics F&O bekijken.
Exportgegevens bekijken en exportfilters gebruiken voor uitgaven en betalingen in Payhawk
De exporthandeling tussen de twee systemen bekijk je via de app uitgaven in het auditlogboek geschiedenis bekijken van de uitgave.
De gedetailleerde exportgegevens van een uitgave bekijk je via de app uitgaven in de sectie export van die uitgave.
Je kunt ook uitgaven en betalingen filteren op basis van verschillende filters die relevant zijn voor Microsoft Dynamics 365 Finance, zoals exportstatus, geëxporteerd door, exportdatum, externe ID, en andere.
Vervolgstappen