Die Payhawk-Integration mit Xero ist so konzipiert, dass sie mühelos funktioniert und Ihnen hilft, Ihre Daten zwischen den beiden Systemen jederzeit synchron zu halten.
Hinweise zum Exportieren nach Xero
Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Payhawk-Xero-Konten jedes Mal synchronisieren, wenn Sie Änderungen in Xero vornehmen.
Die Zahlungsdaten für eine Ausgabe werden erst exportiert, nachdem die Transaktion abgerechnet wurde.
Eine Ausgabe wird automatisch nach Xero exportiert, sobald sie als geprüft markiert wird. Infolgedessen werden alle Ihre Ausgabendaten, Bilder und Kontoauszüge in Xero importiert. Weitere Informationen finden Sie unter in der Übersicht der ausgetauschten Zahlungen, Ausgaben und Einzahlungen zwischen Payhawk und Xero.
Nach dem Export in Xero zieht Payhawk den Wert für die Ausgabe Externe ID aus der Rechnungsnummer dieser Ausgabe. Wenn es auch einen Zahlungsexport für die Zahlung Externe ID gibt, zeigt Payhawk den Wert aus der Rechnungszahlungsnummer dieser Zahlung an.
Voraussetzungen
Um mit dem Export von Ausgaben und Zahlungen zu beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die Systeme Payhawk und Xero miteinander verbunden haben.
Exportieren von Ausgaben- und Zahlungsdaten von Payhawk nach Xero
So exportieren Sie Ihre Payhawk-Ausgaben nach Xero:
Gehen Sie im Payhawk-Webportal auf Ausgaben > Überprüfung.
Wählen Sie eine Ausgabe.
Prüfen Sie, ob alle Daten korrekt in der Ausgabe gespeichert sind.
Klicken Sie auf Überprüfen.
Wenn beim Exportieren Ihrer Daten von Payhawk nach Xero ein Fehler auftritt, zeigt Payhawk eine Fehlermeldung an, die angibt, was mit den Daten nicht stimmt.
Ansicht der exportierten Ausgaben im ERP von Payhawk
Um Ihre in Xero exportierten Ausgaben direkt aus Payhawk anzuzeigen:
Gehen Sie im Payhawk-Webportal auf Ausgaben.
Wählen Sie die gewünschte Ausgabe aus.
Klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten und klicken Sie auf Ansicht in Xero.
Anzeigen von Exportdaten und Verwendung von Exportfiltern für Ausgaben und Zahlungen in Payhawk
Das Exportereignis zwischen den beiden Systemen kann über die Ausgaben-App im Audit-Protokoll Verlauf anzeigen der Ausgabe eingesehen werden.
Die detaillierten Exportdaten einer Ausgabe oder Zahlung können in der App Ausgaben im Bereich Export der jeweiligen Ausgabe eingesehen werden.
Sie können auch Ausgaben und Zahlungen herausfiltern basierend auf verschiedenen für Xero relevanten Filtern wie u. a. Exportstatus, Exportiert von, Exportdatum, Externe ID.