Una vez que hayas filtrado los gastos de la empresa según los datos requeridos o hayas utilizado la tabla de datos, puedes guardar la vista deseada y acceder a ella fácilmente cuando la necesites.
Esta funcionalidad resulta muy útil si buscas con frecuencia gastos con un conjunto específico de datos, por ejemplo, la categoría, el empleado o el importe total.
Las vistas filtradas guardadas son personales y solo las puede ver el usuario que las ha creado.
Vistas predeterminadas para gastos
Dependiendo de los tipos de perfiles de los empleados, la aplicación Gastos proporciona las siguientes vistas predeterminadas para gastos y pagos:
Todos los empleados pueden utilizar la vista predeterminada Mis gastos para seleccionar solo los gastos que han enviado, la vista predeterminada Reembolsos pendientes para supervisar sus reembolsos enviados y la vista predeterminada Gastos para compras para ver una lista de los gastos que están vinculados a las órdenes de compra que han enviado.
Además de Mis gastos, Reembolsos pendientes y Gastos para compras, los responsables de equipo pueden acceder a la vista predeterminada Mis gastos de equipo para seleccionar los gastos enviados por sus equipos.
Además de Mis gastos, Reembolsos pendientes y Gastos para compras, los contables y administradores de Payhawk pueden utilizar la vista predeterminada Gastos de empresa y supervisar todos los gastos de los empleados.
La vista Mis gastos del presupuesto aplica por defecto el filtro El presupuesto no está vacío y permite a los usuarios ver los gastos asociados con los presupuestos. Esta vista está disponible para los propietarios de presupuesto y los administradores de Payhawk:
Los propietarios de presupuesto pueden ver los gastos relacionados con sus presupuestos específicos.
Los administradores de Payhawk pueden acceder a todos los gastos vinculados a cualquier presupuesto dentro de la cuenta.
Guardar vistas de gastos
Para guardar tus vistas filtradas y de la tabla de datos después de filtrar los gastos según sea necesario:
En la aplicación Gastos, puedes realizar cualquiera de las siguientes acciones:
Haz clic en el botón Guardar vista.
Selecciona Guardar vista en el menú desplegable con los gastos.
En el cuadro de diálogo que se abre, introduce un nombre para tu vista.
Haz clic en Guardar.
Acceso a vistas guardadas de gastos
Para acceder a las vistas guardadas de gastos, haz clic en el menú desplegable dentro de la aplicación Gastos.
Gestión de vistas guardadas de gastos
Para editar una vista de gastos guardada existente:
Ve a la aplicación Gastos.
Haz clic en el menú desplegable con los gastos y selecciona Gestionar vistas.
Para editar una vista, en el cuadro de diálogo Gestionar vistas que se abre, haz clic en el icono Editar.
Aplica los cambios deseados y haz clic en Guardar.
Para eliminar una vista de gastos filtrados existente:
En el cuadro de diálogo Gestionar vistas que se abre, haz clic en el icono Eliminar.
Haz clic en Cerrar.