Nadat je de bedrijfsuitgaven hebt gefilterd op basis van de gewenste uitgavegegevens, kun je de toegepaste filters behouden door de gefilterde uitgavenweergave op te slaan zodat je er later snel bij kunt.
Deze functionaliteit is handig als je vaak zoekt op uitgaven op basis van een specifieke set uitgavegegevens, zoals categorie, medewerker of totaalbedrag.
De opgeslagen gefilterde weergaven zijn persoonlijk en alleen zichtbaar aan degene die ze heeft aangemaakt.
Standaardweergaven voor uitgaven
Afhankelijk van de rollen van de medewerker, biedt de app onkosten de volgende standaardweergaven voor uitgaven en betalingen:
Alle medewerkers kunnen de standaardweergave mijn onkosten gebruiken om alleen uitgaven weer te geven die ze hebben ingediend, de standaardweergave open vergoedingen om ingediende declaraties te monitoren en de standaardweergaveonkosten voor aankopen om uitgaven weer te geven die zijn gekoppeld aan ingediende inkooporders.
Naast mijn onkosten, open vergoedingen en onkosten voor aankopen hebben teammangers ook toegang tot de standaardweergave mijn teamuitgaven om uitgaven weer te geven die hun teams hebben ingediend.
Naast mijn onkosten, open vergoedingen en onkosten voor aankopen hebben Payhawk-boekhouders en -beheerders ook toegang tot de standaardweergave bedrijfsuitgaven om uitgaven van alle medewerkers te monitoren.
Gefilterde weergaven opslaan
Sla als volgt je weergave op en behoud de toegepaste filters nadat je de uitgaven hebt gefilterd:
Klik in de app onkosten op de knop weergave opslaan.
Voer in het dialoogvenster een naam voor je weergave in.
Klik op opslaan.
Opgeslagen gefilterde uitgavenweergaven toepassen
Op de opgeslagen gefilterde uitgavenweergaven toe te passen, klik je op het drop-downmenu met de uitgaven in de app onkosten.
Opgeslagen gefilterde uitgavenweergaven beheren
Bewerk als volgt een bestaande gefilterde uitgavenweergave:
Ga naar de app onkosten.
Klik op het drop-downmenu met de uitgaven en selecteer weergaven beheren.
Om een weergave te bewerken klik je in het dialoogvenster weergaven beheren op het icoon bewerken.
Werk de naam bij en klik op opslaan.
Klik op sluiten.
Verwijder als volgt een bestaande gefilterde uitgavenweergave:
Klik in het dialoogvenster weergaven beheren op het icoon prullenbak.
Klik op sluiten.