Als je de zakelijke onkosten hebt gefilterd op basis van de vereiste onkostengegevens of het gegevensraster, kun je de gewenste onkostenweergave opslaan en deze later snel openen wanneer dat nodig is.
Deze functionaliteit is handig als je vaak zoekt op uitgaven op basis van een specifieke set uitgavegegevens, zoals categorie, medewerker of totaalbedrag.
De opgeslagen gefilterde weergaven zijn persoonlijk en alleen zichtbaar aan degene die ze heeft aangemaakt.
Standaardweergaven voor uitgaven
Afhankelijk van de rollen van de medewerker, biedt de app onkosten de volgende standaardweergaven voor uitgaven en betalingen:
Alle medewerkers kunnen de standaardweergave mijn onkosten gebruiken om alleen uitgaven weer te geven die ze hebben ingediend, de standaardweergave open vergoedingen om ingediende declaraties te monitoren en de standaardweergaveonkosten voor aankopen om uitgaven weer te geven die zijn gekoppeld aan ingediende inkooporders.
Naast mijn onkosten, open vergoedingen en onkosten voor aankopen hebben teammangers ook toegang tot de standaardweergave mijn teamuitgaven om uitgaven weer te geven die hun teams hebben ingediend.
Naast mijn onkosten, open vergoedingen en onkosten voor aankopen hebben Payhawk-boekhouders en -beheerders ook toegang tot de standaardweergave bedrijfsuitgaven om uitgaven van alle medewerkers te monitoren.
De weergave mijn budgetuitgaven past standaard het filter budget bevat uitgaven toe en laat gebruikers uitgaven zien die gekoppeld zijn aan budgetten. Deze weergave is beschikbaar voor budgeteigenaren en Payhawk-beheerders:
Budgeteigenaren kunnen uitgaven bekijken die horen bij hun specifieke budgetten.
Payhawk-beheerders hebben toegang tot alle uitgaven die gekoppeld zijn aan elk budget binnen het account.
Weergaven voor onkosten opslaan
Om je gegevensraster en gefilterde weergaven op te slaan nadat je de onkosten naar wens hebt gefilterd:
In de Onkosten-app kun je een van de volgende dingen doen:
Klik op de knop Weergave opslaan.
Selecteer Weergave opslaan in het vervolgkeuzemenu met de onkosten.
Voer in het dialoogvenster een naam voor je weergave in.
Klik op Opslaan.
Opgeslagen onkostenweergaven openen
Om de opgeslagen onkostenweergaven te openen, klik je op het vervolgkeuzemenu met de onkosten in de Onkosten-app.
Opgeslagen onkostenweergaven beheren
Om een bestaande opgeslagen onkostenweergave te bewerken:
Ga naar de Onkosten-app.
Klik op het vervolgkeuzemenu met de onkosten en selecteer Weergaven beheren.
Als je een weergave wilt bewerken, klik je in het dialoogvenster Weergaven beheren op het Bewerken-pictogram.
Maak de gewenste wijzigingen en klik op Opslaan.
Verwijder als volgt een bestaande gefilterde uitgavenweergave:
Klik in het dialoogvenster weergaven beheren op het icoon prullenbak.
Klik op sluiten.