L'intégration de Payhawk avec QuickBooks Online est conçue pour fonctionner sans effort et vous aider à garder vos données entre les deux systèmes synchronisées à tout moment.
Remarques sur l'exportation vers QuickBooks Online
Il est recommandé de synchroniser vos comptes Payhawk-QuickBooks Online dès que vous apportez des modifications dans QuickBooks Online.
Une dépense sera automatiquement exportée vers QuickBooks Online une fois qu'elle aura été marquée comme examinée. Par conséquent, toutes les données relatives aux dépenses, les images et les relevés bancaires seront importés vers QuickBooks Online.
Les données de paiement d'une dépense ne seront exportées qu'après le règlement de la transaction.
Après l'exportation vers QuickBooks Online, Payhawk extraira la valeur de la dépense ID externe à partir du Numéro de facture de cette dépense. S'il existe également une exportation de paiement pour le paiement ID externe, Payhawk affichera la valeur à partir du Numéro de paiement de facture de ce paiement.
Prérequis
Pour commencer à exporter les dépenses et les paiements, assurez-vous d'avoir connecté les systèmes Payhawk et QuickBooks Online.
Exportation des données relatives aux dépenses et aux paiements de Payhawk vers QuickBooks Online
Pour exporter vos dépenses Payhawk vers QuickBooks Online :
Sur le portail Web de Payhawk, accédez à Dépenses >Examiner.
Sélectionnez une dépense.
Vérifiez si toutes les données sont correctement stockées dans la dépense.
Cliquez sur Examiner.
Si une erreur se produit lors de l’exportation de vos données de Payhawk vers QuickBooks Online, Payhawk affichera un message d’erreur suggérant ce qui ne va pas avec les données.
Affichage des dépenses exportées dans l'ERP à partir de Payhawk
Pour afficher directement vos dépenses exportées de Payhawk vers QuickBooks Online :
Dans le portail Web Payhawk, accédez à Dépenses.
Sélectionnez la dépense souhaitée.
Cliquez sur le menu à trois points et cliquez sur Afficher dans QuickBooks.
Affichage des données d'exportation et utilisation des filtres d'exportation pour les dépenses et les paiements dans Payhawk
Il est possible de consulter l'événement d'exportation entre les deux systèmes depuis l'application Dépenses dans le fichier d'audit Afficher l'historique de la dépense.
Les données d'exportation détaillées d'une dépense ou d'un paiement peuvent être consultées depuis l'application Dépenses dans la section Exportation de cette dépense.
Vous pouvez également filtrer les dépenses et les paiements en fonction de divers filtres pertinents pour QuickBooks Online tels que Statut d'exportation, Exporté par, Date d'exportation, ID externe, et autres.