Lorsque vous aurez filtré les dépenses de l'entreprise sur la base des données de dépenses requises ou utilisé la grille de données, vous pourrez enregistrer la vue des dépenses souhaitée et y accéder rapidement par la suite en cas de besoin.
Cette fonctionnalité est pratique si vous recherchez fréquemment des dépenses avec un ensemble spécifique de données, telles que la catégorie, l'employé ou le montant total.
Les vues filtrées enregistrées sont personnelles et ne sont visibles que par l'utilisateur qui les a créées.
Vues par défaut des dépenses
En fonction des rôles des employés, l’application Dépenses fournit les vues par défaut suivantes pour les dépenses et les paiements :
Tous les employés peuvent utiliser la vue par défaut Mes dépenses pour sélectionner uniquement les dépenses qu'ils ont soumises, la vue par défaut Ce qui vous est dû pour contrôler les remboursements qu'ils ont soumis, et la vue par défaut Dépenses pour les achats pour répertorier les dépenses liées aux bons de commande qu'ils ont soumis.
Outre Mes dépenses, Ce qui vous est dû, et Dépenses pour les achats, les responsables d'équipe peuvent accéder à la vue par défaut Mes dépenses d'équipe pour sélectionner les dépenses soumises par leurs équipes.
En plus de Mes dépenses, Ce qui vous est dû, et Dépenses pour les achats, les comptables et administrateurs de Payhawk peuvent utiliser l'option par défaut Dépenses de l'entreprise pour afficher et contrôler toutes les dépenses des employés.
La vue Mes dépenses budgétaires applique par défaut le filtre Le budget n'est pas vide et permet aux utilisateurs de voir les dépenses associées aux budgets. Cette vue est disponible pour les propriétaires de budget et les administrateurs Payhawk :
Les propriétaires de budget peuvent voir les dépenses liées à leurs budgets spécifiques.
Les administrateurs Payhawk ont accès à toutes les dépenses associées à n'importe quel budget au sein du compte.
Enregistrement des vues pour les dépenses
Pour enregistrer votre grille de données et les vues filtrées après avoir filtré les dépenses selon les besoins :
Dans l'application Dépenses, vous pouvez faire l'une ou l'autre des choses suivantes :
Cliquez sur le bouton Enregistrer la vue.
Sélectionnez Enregistrer la vue dans le menu déroulant avec les dépenses.
Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, saisissez un nom pour votre vue.
Cliquez sur Enregistrer.
Accès aux vues des dépenses enregistrées
Pour accéder aux vues des dépenses enregistrées, cliquez sur le menu déroulant incluant les dépenses dans l'application Dépenses.
Gestion des vues de dépenses enregistrées
Pour modifier une vue de dépenses enregistrée existante :
Accédez à l'application Dépenses.
Cliquez sur le menu déroulant contenant les dépenses et sélectionnez Gérer les vues.
Pour modifier une vue, dans la boîte de dialogueGérer les vues qui s'ouvre, cliquez sur l'icône Modifier.
Appliquez les modifications souhaitées et cliquez sur Enregistrer.
Pour supprimer une vue filtrée des dépenses existante :
Dans la boîte de dialogue Gérer les vues qui s’ouvre, cliquez sur l’icône Supprimer.
Cliquez sur Fermer.