Einrichtung zusätzlicher Einheiten

Unternehmen mit mehreren Geschäftseinheiten müssen ihre Payhawk-Einrichtung erweitern und jede zusätzliche Einheit einbinden. Diese Checkliste soll den Einführungsprozess vereinfachen, damit Sie ihn effizient und unabhängig durchführen können.

Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Implementation Manager.

So nutzen Sie diese Checkliste

Gehen Sie Schritt für Schritt durch die benötigten Artikel unten.
Öffnen Sie alle verlinkten Artikel des Hilfe-Centers in separaten Registerkarten. Das erleichtert die Arbeit. So vermeiden Sie ein wiederholtes Hin- und Herspringen.
Die Einrichtung muss mit den Konfigurationen Ihrer bestehenden Entitäten übereinstimmen, damit globale Richtlinien, Vorgaben und Einstellungen standardisiert werden können. Dies fördert die Konsistenz und minimiert Fehler.

Profi-Tipp

Wenn Sie das Payhawk Multi-Entity-Management (MEM) Enterprise-Angebot nutzen, können Sie Ihren Aufwand für die Verwaltung einzelner Einheiten um bis zu 80 % reduzieren.

Sollten Sie bereits den Enterprise-Tarif haben und diesen nutzen wollen, wenden Sie sich an Ihren Implementation Manager.
Wenn Sie den Enterprise-Tarif nicht haben, aber an den verschiedenen Funktionen interessiert sind, die er bietet, wenden Sie sich an Ihren Account Manager.

Einrichtung Ihrer zusätzlichen Einheiten

Für Kunden, die die MEM-Lösung nutzen

Schritt 1 - Vervollständigen Sie den KYC-Verifizierungsprozess

Schritt 2 - Während Sie auf die KYC-Genehmigung warten

(Gruppe) Fügen Sie die neue Einheit zu Ihrer MEM-Gruppe hinzu.

(Gruppe) Die Einstellungen müssen von der übergeordneten Einheit geerbt werden..

(Gruppe) Vererbung von Gruppenteams für eine optimierte Verwaltung.

(Einheit) Falls Ihr Unternehmen eine aktive ERP- oder API-Verbindung nutzt, integrieren Sie Ihre ERP- und Buchhaltungssoftware.

(Einheit) Konfigurieren Sie die zusätzlichen Lieferantenfelder.

(Einheit) Importieren Sie Ihre Lieferanten in das System.

(Einheit) Falls Ihr Unternehmen externen Export anstelle einer aktiven ERP-Verbindung verwendet, kontaktieren Sie den Payhawk-Support oder Ihren Implementation Manager, um diese zu synchronisieren.

(Einheit) Falls in Ihrem Plan enthalten, konfigurieren Sie Bestellungen und Diskrepanzregeln.

(Einheit) Falls in Ihrem Plan enthalten, konfigurieren Sie Ihre Budgets.

(Gruppe) Laden Sie Benutzer ein und ordnen Sie sie den entsprechenden Teams zu.

Schritt 3 - Nach der KYC-Genehmigung

(Einheit) Zahlen Sie auf Ihr Payhawk-Konto ein.

(Einheit) Konfigurieren Sie die Ausgabenrichtlinien Ihres Unternehmens.

(Einheit) Geben Sie Zahlungskarten an Ihre Mitarbeiter aus.

Für Kunden, die die MEM-Lösung nicht nutzen

Schritt 1 - Schließen Sie den KYC-Verifizierungsprozess ab

Schritt 2 - Während Sie auf die KYC-Genehmigung warten

Falls Ihr Unternehmen eine aktive ERP- oder API-Verbindung nutzt, integrieren Sie Ihre ERP- und Buchhaltungssoftware.

Synchronisieren Sie die Daten zwischen den Systemen und laden Sie Ihren Kontenplan hoch.

Konfigurieren Sie die integrierten und eigenen Ausgabenfelder.

Konfigurieren Sie die MwSt.-Sätze.

Konfigurieren Sie die Ausgabetypen.

Konfigurieren Sie die zusätzlichen Lieferantenfelder.

Importieren Sie Ihre Lieferanten in das System.

Falls Ihr Unternehmen externen Export anstelle einer aktiven ERP-Verbindung verwendet, kontaktieren Sie den Payhawk-Support oder Ihren Implementation Manager, um diese zu synchronisieren.

Erstellen Sie Ihre Teams.

Konfigurieren Sie die Workflows des Unternehmens.

Falls in Ihrem Plan enthalten, konfigurieren Sie Bestellungen und Diskrepanzregeln.

Falls in Ihrem Plan enthalten, konfigurieren Sie Ihre Budgets.

Laden Sie Benutzer ein und ordnen Sie sie den entsprechenden Team zu.

Schritt 3 - Nach der KYC-Genehmigung

Zahlen Sie auf Ihr Payhawk-Konto ein.

Konfigurieren Sie die Ausgabenrichtlinien Ihres Unternehmens.

Geben Sie Zahlungskarten an Ihre Mitarbeiter aus.

Gut zu wissen

Solange die Benutzer dieselbe E-Mail-Domain nutzen und Teil derselben Identitätsanbieter-Instanz sind, muss kein SSO individuell konfiguriert werden. Falls Ihr Unternehmen kein SSO verwendet, befolgen Sie die Schritte im Artikel Verwenden von SSO und Einrichten von SAML mit Payhawk und wenden Sie sich anschließend an das Payhawk Support Team.
Für Kategorien, Lieferanten und Benutzerdefinierte Feldwerte können Sie die Liste aus Ihren bestehenden Einheiten exportieren und sie problemlos in die neue Einheit importieren, vorausgesetzt, sie erfordern dieselben Werte.