Voor bedrijven met meerdere entiteiten is het essentieel om de Payhawk-installatie uit te breiden en elke extra organisatie te onboarden. Deze checklist is bedoeld om de onboarding te stroomlijnen, zodat je het proces efficiënt en zelfstandig kunt afronden.
Als je meer hulp nodig hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met je implementatiemanager.
Werken met deze checklist
Doorloop onderstaande artikelen stap voor stap.
Het is handig om alle gekoppelde artikelen uit het Help Center in aparte tabbladen te openen. Zo hoef je niet steeds heen en weer te navigeren.
Zorg ervoor dat de installatie overeenkomt met de configuraties van je bestaande entiteiten om wereldwijd beleid, richtlijnen en instellingen te standaardiseren, consistentie te bevorderen en fouten te minimaliseren.
Pro tip
Door gebruik te maken van Payhawk's multi-entity management (MEM) Enterprise-aanbod, kun je de inspanningen voor het beheren van individuele entiteiten tot 80% verminderen.
Neem contact op met je implementatiemanager als je het Enterprise-plan al hebt en wilt gebruiken.
Als je geen Enterprise-plan hebt maar wel geïnteresseerd bent in de verschillende functies, neem dan contact op met je accountmanager.
Extra entiteiten instellen
Voor klanten die gebruikmaken van de MEM-oplossing
Voor klanten die gebruikmaken van de MEM-oplossing
Stap 1 - Voltooi het KYC-verificatieproces
Stap 2 - In afwachting van KYC-goedkeuring
(Entiteit) Integreer je ERP- en boekhoudsoftware als je bedrijf gebruikmaakt van een actieve ERP- of API-verbinding.
(Entiteit) Configureer aanvullende leveranciersvelden.
(Entiteit) Importeer je leveranciers in het systeem.
(Entiteit) Als je bedrijf gebruikmaakt van externe export in plaats van een actieve ERP-verbinding, neem dan contact op met Payhawk Support of je implementatiemanager om het te synchroniseren.
(Entiteit) Indien opgenomen in je abonnement, configureer je inkooporders en discrepantieregels.
(Entiteit) Indien opgenomen in je abonnement, Configureer je budgetten.
Stap 3 - Na KYC-goedkeuring
(Entiteit) Stort saldo op je Payhawk-rekening.
(Entiteit) Configureer het uitgavenbeleid van je bedrijf.
(Entiteit) Geef betaalkaarten uit aan je werknemers.
Voor klanten die geen gebruikmaken van de MEM-oplossing
Voor klanten die geen gebruikmaken van de MEM-oplossing
Stap 1 - Voltooi het KYC-verificatieproces
Stap 2 - In afwachting van KYC-goedkeuring
Als je bedrijf gebruikmaakt van een actieve ERP- of API-verbinding, integreer je de ERP- en boekhoudsoftware.
Synchroniseer de gegevens tussen de systemen en upload je rekeningstelsel.
Als je bedrijf gebruikmaakt van externe export in plaats van een actieve ERP-verbinding, neem dan contact op met Payhawk Support of je implementatiemanager om het te synchroniseren.
Indien opgenomen in je plan, configureer je inkooporders en discrepantieregels.
Indien opgenomen in je plan, configureer je budgetten.
Stap 3 - Na KYC-goedkeuring
Stort saldo op je Payhawk-rekening.
Goed om te weten
SSO hoeft niet individueel te worden geconfigureerd, zolang gebruikers hetzelfde e-maildomein delen en deel uitmaken van dezelfde instance van de Identity Provider. Als je bedrijf geen gebruikmaakt van SSO, volg dan de stappen in het artikel SSO gebruiken en SAML instellen met Payhawk en neem vervolgens contact op met het Payhawk Support Team.
Voor categorieën, leveranciers en aanpasbare veldwaardenkun je de lijst exporteren uit je bestaande entiteiten en eenvoudig importeren in de nieuwe entiteit, zolang ze wel dezelfde waarden vereisen.