Pour les entreprises comptant plusieurs entités, il est essentiel d'étendre la configuration Payhawk et d’intégrer chaque organisation supplémentaire. Cette liste de vérification est conçue pour simplifier le processus d'intégration, vous permettant de le mener à terme de manière efficace et autonome.
Pour toute autre assistance dont vous pourriez avoir besoin, contactez votre responsable de la mise en œuvre.
Travaillant avec cette liste de vérification
Parcourez les articles ci-dessous dont vous pourriez avoir besoin.
Pour vous faciliter la tâche, ouvrez dans un nouvel onglet chaque article du Centre d’aide. Vous éviterez ainsi d’avoir à naviguer sans cesse d’un onglet à l’autre.
Veillez à ce que la configuration soit alignée, lorsque cela est pertinent, avec celle de vos entités existantes afin de standardiser les politiques, directives et paramètres globaux, favorisant ainsi la cohérence et minimisant les erreurs.
Conseil pro
Si vous bénéficiez de l’offre de gestion multi-entités (MEM pour « multi-entity management ») de Payhawk pour entreprises, vous pouvez réduire de jusqu’à 80 % les efforts nécessaires à la gestion des configurations de chaque entité individuelle.
Si vous bénéficiez déjà du forfait Entreprise et que vous souhaitez l'utiliser, contactez votre responsable de la mise en œuvre.
Si vous ne bénéficiez pas du forfait Entreprise mais que les fonctionnalités qu'il propose vous intéressent, contactez votre responsable de compte.
Configuration de vos entités supplémentaires
Pour les clients utilisant la solution MEM
Pour les clients utilisant la solution MEM
Étape 1 - effectuez le processus de vérification KYC
Étape 2 - pendant que vous attendez l'approbation KYC
(Groupe) Ajoutez la nouvelle entité au groupe MEM.
(Entité) Si votre entreprise utilise une connexion ERP ou API active, intégrez votre logiciel d'ERP et de comptabilité.
(Entité) Si votre entreprise utilise un système d'exportation externe à la place d'une connexion ERP active, contactez l'assistance de Payhawk ou votre responsable de la mise en œuvre pour effectuer la synchronisation.
(Entité) Si cette option est comprise dans votre forfait, configurez les bons de commande et les règles d'écart.
(Entité) Si cette option est comprise dans votre forfait, configurez vos budgets.
Étape 3 - après l'approbation KYC
(Entité) Ajoutez des fonds à votre compte Payhawk.
Pour les clients n'utilisant pas la solution MEM
Pour les clients n'utilisant pas la solution MEM
Étape 1 - effectuez le processus de vérification KYC
Étape 2 - pendant que vous attendez l'approbation KYC
Si votre entreprise utilise une connexion ERP ou API active, intégrez votre logiciel d'ERP et de comptabilité.
Synchronisez les données entres les systèmes et téléversez votre tableau de comptes.
Si votre entreprise utilise un système d'exportation externe à la place d'une connexion ERP active, contactez l'assistance de Payhawk ou votre responsable de la mise en œuvre pour effectuer la synchronisation.
Si cette option est comprise dans votre forfait, configurez les bons de commande et les règles d'écart.
Si cette option est comprise dans votre forfait, configurez vos budgets.
Étape 3 - après l'approbation KYC
Bon à savoir
Le SSO n’a pas besoin d’être configuré séparément pour chaque utilisateur, à condition qu’ils partagent le même domaine de messagerie et utilisent la même instance de fournisseur d’identité. Si votre entreprise n’utilise pas encore le SSO, suivez les étapes de l’article Utilisation du SSO et configuration de SAML avec Payhawk, puis contactez l’équipe d’assistance Payhawk.
Pour les catégories, les fournisseurs et les valeurs de champs personnalisés, vous pouvez exporter la liste à partir des entités existantes et l’importer facilement dans la nouvelle entité, à condition qu’elle nécessite les mêmes valeurs.